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2020年世界橡胶机械行业析评

《欧洲橡胶杂志》(ERJ)日前发布了2020年度全球橡胶机械业绩报告。报告称,2019年世界橡胶机械行业销售收入延续2018年的下降走势,企业销售收入下降成为主流。2020年初全球经济经历新型冠状病毒肺炎疫情的冲击,世界橡胶机械行业订单锐减,呈现出明显的下降通道迹象。但是橡机行业投资信心依旧较强,收购重组活跃,行业集中度提高,呈现出大公司化的趋势。

全球排名变化不大

对比2019年度销售收入排名,2020年度世界橡胶机械制造商排名变化不大,前5名为上年度排名的翻版,从第6名开始才出现变化。

德国H-F公司继续处于霸主地位,荷兰VMI位列第2,软控股份排名第3,日本三菱重工与神户制钢分列4、5位。

德国特罗埃斯特以增长6.9%位列第6,中国萨驰集团、德国LWB、德国德斯玛及芬兰Cimcorp分列7、8、9、10位。

前10强中,德国4家、中国2家、日本2家,荷兰1家、芬兰1家。

在排名前36名的橡机企业中,中国企业占14家,其后依次是德国8家、日本2家、意大利3家,法国、荷兰、澳大利亚、以色列、土耳其、美国、芬兰、印度及斯洛伐克各1家。

两家新企业进入排名,分别是中国大连二橡机及德国Z-激光公司,两家企业退出排名,即中国北京敬业及法国Spoolex。

行业进入下降通道

世界橡胶机械行业2019年销售收入下降(同比,下同)3.6%,2018年下降1.02%。根据目前订单情况,并结合新冠疫情的影响,初步判断世界橡胶机械行业整体进入下降通道。

排名前36名企业中,有21家企业2019年销售收入出现下降,在前10名中有7家企业下降。

分析下降原因,主要是全球贸易壁垒及汽车行业不景气,尤其是新冠肺炎疫情对世界贸易和物流运输造成了很大冲击,对世界橡胶机械行业发展更为不利。

从地区看,中国橡胶机械企业销售收入总体增长,其他地区企业普遍下跌或持平。除中国外,世界橡胶机械销售收入下降3.1%。欧洲地区是世界橡胶机械的风向标,已连续15年增长,但2019年销售收入停止增长,总体持平。日本两家企业都出现下降,其占全球橡胶机械总销售收入的份额减少1.2个百分点至10.4% 。

从产品看,轮胎橡胶机械销售收入下降较多,非轮胎橡胶机械总体增长。年度增幅最大的企业芬兰Cimcorp 就是以非轮胎橡胶机械为主,增幅为61%。前10名中以非轮胎橡胶机械为主的企业占4席,非轮胎橡胶机械是全球橡胶机械行业主要经济增长点,发展势头好于轮胎橡胶机械。

从行业集中度看,前10名企业销售收入合计21.67亿美元,占销售总额的61.3%,增加0.7个百分点。前3名企业销售收入11.17亿美元,占销售总额的31.6%,同比稍有增长。前3强近年相对稳定,占世界橡胶机械销售总额近1/3。行业集中度继续提高,强者愈强明显,呈现出大公司化的趋势。

橡机企业投资信心依然较强

ERJ设计了3个调查问题,受调查的橡机企业尽管认为世界经济不景气,但投资信心依然较强。

84.6%的受调查者表示在未来一年内计划扩大产能,61.5%的受调查者计划升级生产线,38.5%的受调查者计划收购重组,这些比例在近年来都是相对较高的。

在关于橡机发展最快地区方面,最看好地区变成了印度,由去年的50%扶摇直上至今年的63.2%,北美地区从45%上升至47.4%,西欧由30%上升至47.4%,中国由30%上升至31.6%。

在产品终端方面,看好轮胎板块的受访者由70%上升至78.9%,看好通用橡胶的由40%下降至36.8%。受访者对汽车板块最不看好,比例降至5.3%,为近年最低。

去年以来,行业收购重组活跃,其中几笔较大的资本变化将影响未来全球格局。一是意大利马轮固力 Meccanica从马轮固力集团分离出来,专业从事工程胎机械的生产和销售;二是德国特罗埃斯特收购H-F公司挤出板块;三是德国4 jet技术公司收购 Hennecke 轮胎及轮辋检测系统。